ある夜、男の元へ母親から一本の電話が来る。 「アルフレッドが死んだ」 男はベッドで少年時代を回顧する……イタリア南部の田舎町。少年トトは、映画好きの元気な少年。 父親を失った彼にとって、パラダイス座の映画技師アルフレッドが 友人であり、父親であ…